本书收录贺友直创作于1973-1976年的连环画七种。《夜战牛脚岭》讲述了解放军边防战士和民兵将破坏水电站的敌特一网打尽的故事。《半篮花生》讲述了晓华把捡到的半篮花生带回家，引起了一场不小的风波。晓华爹爹从中看到了毛病，从而及时堵上了队里创丰收的漏洞。《江畔朝阳(一)》讲述了黑龙江某国营农场围绕麦收时的不同观念、思想的

本书收录贺友直的连环画代表作《山乡巨变》(1-4)，同时收录了《山乡巨变》第一稿。这套作品说的是1955年，在湖南省的一个僻静山乡，农业合作化运动在这里展开。每个人的心灵都经受了洗礼，社会习俗、家庭生活、人与人的关系等都发生了变化，整个山乡出现了新的面貌。

本书收录贺友直创作于1958-1960年的连环画八种。《杨根思》《巡道员的儿子》《技术革新的闯将》《向秀丽》《新结识的伙伴》《三打醴陵城》《不朽的生命》《为了六十一个阶级弟兄》。

本书收录贺友直创作于1957年的连环画作品《儿子》《连升三级》《孙中山伦敦蒙难》。其中《连升三级》还包括了该书的重绘本。《儿子》通过描写安娜母子三人生活境遇的变化，表现了安娜一家人加入集体农庄后的生活经历。《连升三级》描写的是一个目不识丁的少年竟然考中进士，进了翰林院，最后又连升了三级。《孙中山伦敦蒙难》描绘了孙中山领

本书收录贺友直创作于1955-1956年的连环画《被开垦的处女地》(上中下)、《一封遗失了的信》和《六千里寻母》。《被开垦的处女地》讲述了苏维埃全国开展农业集体化运动，工人达维多夫奉命来到顿河地区格列妙奇村，领导农民建立集体农庄的故事。《一封遗失了的信》则是一个惊险故事，说的是境外特务机关派了两名特务去刺探苏军坦克的性

本书收录贺友直创作于1954-1955年的三套连环画作品，《雪白马》讲的是一个军民鱼水情的故事。《卓娅和舒拉》讲述了苏联卫国战争时期的英雄卓娅和舒拉在德国法西斯入侵的危急关头，先后参加了苏军，最后壮烈牺牲。《远离莫斯科的地方》说的是苏联卫国战争期间，本想参战的工程师阿列克塞被调到远东工作，他和老友别里捷一起投入了紧急的

本书内容包括：保持荣誉；老铁匠回家；人民炮手杨有才；台风之夜；大和岛解放记；合同；坚持到明天；九龙山；回到生产战线上；女英雄解秀梅；不相识的小英雄；火车上的战斗。

本书收录贺友直创作于1949年到1952年间的早期连环画，共15种，其中包括他自编自绘的第一本连环画《福贵》及《血染梅山岛》《现代花木兰》《自由的光芒》《黑人和金碗》《老蹩扭》《越南人民的旗帜》《老眼擦亮了》《世外老人》《爬雪山过草地》《害人的巫医》《保持荣誉》《老铁匠回家》《铁骑士王敬军》等作品。

本书收录贺友直晚年创作的沪甬两地风俗画七种。分别是《上海城隍庙豫园商城》《城市边角》《上海大世界》《儿时玩耍》《走街串巷忆往事》《小小一碗面浓浓邻里情》《画说家乡年俗》。他将昔日街巷景象用一图一文的形式展现，并用幽默而犀利的笔锋评点时弊，让读者跟随他走街穿巷忆往事，感受百年上海城市变迁过程中的滋味和得失。

本书采取编年体形式，按插图文本出版的年月先后为序编排。每种插图的著录范围除了插图作品外，在篇首著录该插图文本的篇名、封面、图幅数量、故事简介、文本作者、插图所载的书名和刊名、出版社名称、初版日期等基本要素。大部分作品还著录插图与文本相关的原文。本册为《插图一》。